31家外資私募管理規模最高不足50億元 逾七成機構規模在5億元以下

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 本報記者王寧外資私募布局中國市場已5年有餘,截至目前,合計有31家外資私募進行了管理人和產品備案。

      本報記者 王寧

      外資私募布局中國市場已5年有餘,截至目前,合計有31家外資私募進行了管理人和產品備案。數據顯示,31家外資私募目前管理規模最高的未能突破50億元,多數管理規模保持在5億元以下;與此同時,從不同時間段來看,外資私募業績並不突出。

      多位私募人士向記者表示,外資私募對自身的定位更多為長期投資者,短期業績可能不是重點。基於對中國在全球市場的影響力,外資私募布局中國市場預期會越來越快,同時還會對中國私募行業產生一定影響。

      外資私募降至31家

      記者了解到,雖然外資私募布局中國市場時間較早,但實現較快布局在於近幾年,例如在2017年至2019年,外資私募管理人和產品均有較大突破,其中,外資私募管理人均每年新增9家,產品數量也有不同程度的擴張。

      不過,與之對應的則是管理規模的相對穩定。私募排排網最新數據顯示,目前外資私募管理規模最高的也不足50億元,逾七成外資私募管理規模均在5億元以下,僅有瑞銀投資、元勝投資、德劭投資三家外資私募管理規模在20億元-50億元。

      此外,近日,貝萊德投資主動注銷了私募管理人,這預示著,外資私募機構數量目前已降至31家。不過,數據同時顯示,貝萊德旗下另一機構類型為其他私募投資基金管理人——貝萊德海外投資基金管理(上海)有限公司仍在正常運營中,公司最新規模為0-5億。

      事實上,今年以來,外資私募備案進程也有所放緩,截至目前,年內並無新增證券類外資私募管理人。

      據貝萊德官網顯示,截至去年底,貝萊德在全球管理的總資產達8.68萬億美元,涵蓋股票、固定收益投資、現金管理、另類投資、房地產及谘詢策略等。

      據了解,貝萊德在中國市場的布局不止私募領域,在去年8月份,貝萊德作為首家外商獨資公募基金管理公司也正式獲批。證監會批複函顯示,核準設立貝萊德基金管理有限公司,對公司章程草案無異議,公司注冊地為上海市,公司經營範圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產管理和中國證監會許可的其他業務。

      私募排排網研究員朱聖向記者表示,近些年,外資私募積極布局中國,一方麵是對中國經濟的看好,預期中國股市也有迎來長牛行情;另一方麵是基於全球資產配置的角度來考慮,中國很多核心資產在外資私募看來都是稀缺資源,具有極高的配置價值,而且隻有A股才有。同時,外資基金申請公募牌照,意味著外資在加快中國布局的步伐,中國居民財富過去幾年增速非常快,理財需求也會隨著財富的增長而增加。

      7家外資私募近一年平均收益不足三成

      私募排排網最新數據顯示,外資私募的短期業績似乎並不突出,但是區間收益依舊可圈可點,在回撤控製方麵顯現出機構的優勢。截至目前,在31家外資私募中,有7家披露了最新淨值信息,但與國內頭部私募相比,其收益並不突出;7家外資私募近一年平均收益率僅為26.58%,而同期153家50億元級規模以上的國內私募,其平均收益率為37.13%。

      同時,雖然今年A股市場有所回調,外資私募年內依舊斬獲0.49%的正收益,同期50億元級規模以上的內資私募平均收益為0.80%。

      對於外資私募業績遜色國內頭部私募的原因,有業內人士認為,外資私募投資風格多為長線投資,考核周期一般在3年-5年,很少去做擇時和風格輪動;同時,外資私募核心投研對國內上市企業熟知度較低,這可能是外資私募業績不突出的原因。

      記者發現,畢盛投資今年以來的收益率為10.60%,在外資私募中排名第一。該公司目前管理8隻私募產品,其中還包括兩隻投資顧問類產品,公司規模在5億元至10億元;路博邁投資年內收益率為3.66%,目前管理規模在5億元至10億元;惠理投資年內收益率為0.45%,管理規模在10億元至20億元;瑞銀投資、富敦投資、瀚亞投資和霸菱資管(上海),年內均為負收益率。

      安爵資產董事長劉岩告訴記者,展望後市,外資私募仍會提升中國布局比重。A股市場是全球第二大股票市場,目前估值相對低位市場流動性好,並且美國股市已經連續多年上漲,相對而言中國A股市場仍然處在曆史較低位置,不論是從風險規避來看,還是未來高速成長的可能性來說,中國股市都是外資金融機構必須重點布局的市場,也隻有中國股市才能讓國外投資機構有機會獲得更大的阿爾法收益。

      劉岩同時表示,外資私募巨頭入場,同時還會帶來成熟專業、多樣化的投資策略和管理模式,更深層的影響國內私募機構,預期中國市場將會更加趨於理性,並且監管層對於更多資本市場金融工具的審核有望放寬,讓國內公募機構與外資在公平規則下同台競技。A股市場未來的增速和規模都會超出預期。

      (編輯 上官夢露)

    關鍵詞:

    貝萊德

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