萬聯證券--通信行業周觀點:矽光技術前景樂觀 關注矽光模塊規模應用機會

來源: 金融界 作者:佚名

摘要: 【研究報告內容摘要】上周是2021年A股的第十四個交易周,A股經本周持續調整行情。滬深300指數下跌2.45%,申萬一級28個行業11個上漲,17個下跌。

  【研究報告內容摘要】

  上周是2021年A股的第十四個交易周,A股經本周持續調整行情。滬深300指數下跌2.45%,申萬一級28個行業11個上漲,17個下跌。通信行業上周整體走勢強於大盤,下跌0.93%,排名第22名,TMT行業內排名第四。隨著數據中心以及5G時代運營商數據中心網絡持續快速建設,下遊運營商及數據中心對光模塊的關鍵需求依舊會是是高速率、高密度、低成本和低功耗,矽光集成技術或成為未來應對這些挑戰的可靠方案。LightCounting數據預測未來矽光技術的產品份額到2025年將從2018-2019年的14%增長到45%,未來5年,該市場將實現兩位數增長。目前市場中100GPSM4光模塊和CWDM4光模塊已經在數據中心實現規模商用,部分領先的互聯網公司已經進入400G時代,400GDR4光模塊開始量產。這一方麵體現了矽光技術在光通信領域占據的地位越來越重要,另一方麵也說明矽光技術越來越成熟,即將進入規模商用階段。近兩年國內領先的光模塊廠商均在有布局矽光模塊,旭創科技、新易盛(300502)和【劍橋科技(603083)、股吧】(603083)均有相關募資與整合資產的計劃。光纖光纜廠商亨通也已推出量產版400G矽光模塊,同時順應Co-packaging的發展方向,發布國內首台基於矽光技術的3.2TCPO樣機,躋身矽光賽道第一陣營。此外,國內雲計算巨頭阿裏,也正在與Elenion合作推出自研矽光模塊。目前來看矽光技術前景廣闊,建議關注相關矽光模塊產業鏈。

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