醋酸市場供應緊張 麵板行業競爭格局長期改善

    來源: 贏家財富網 作者:佚名

    摘要: 因廠家意外停產,促使中國醋酸市場供應緊張;據了解,華東地區價格單周漲逾12%,至人民幣7000元/噸左右,半年漲幅超過160%,創出十餘年新高。而先前因冬季風暴影響,歐美貨源緊缺問題仍未解決,供給缺口持續擴大,帶動亞洲地區醋酸現貨行情一周漲6.6%,至每噸965美元左右。

      醋酸市場供應緊張、價格大漲創出十年新高

      因廠家意外停產,促使中國醋酸市場供應緊張;據了解,華東地區價格單周漲逾12%,至人民幣7000元/噸左右,半年漲幅超過160%,創出十餘年新高。而先前因冬季風暴影響,歐美貨源緊缺問題仍未解決,供給缺口持續擴大,帶動亞洲地區醋酸現貨行情一周漲6.6%,至每噸965美元左右。

      點評:目前北方企業停車檢修較多,市場現貨供應緊張情況加劇,加之業內庫存普遍低位,企業推漲明顯。而下遊需求始終表現較好,疊加出口市場表現向好,所以整體供需處於緊平衡的狀態。另一方麵,冰醋酸的上遊原料甲醇價格的不斷走高也給予醋酸市場成本上的支撐。

      A股公司中,百川股份(002455)、醋化股份(603968)、華誼集團(600623)等有醋酸及衍生品產能。

      麵板行業競爭格局長期改善、本土大廠正式邁入收獲期

      4月LCD價格延續全麵升勢,32寸達到82美元。根據TrendForce集邦谘詢研究預估,今年第一季筆電的需求將推升筆電麵板出貨量來到6530萬台的曆史新高,季增3.5%,年增46.5%。

      2021年3月、4月麵板報價再度超預期,關鍵零組件吃緊導致供應鏈相當脆弱,季節間的價格驅動因素從2020H2的需求端更多轉向2021H1的供給端,產業持續供不應求。從產業景氣度跟蹤、庫存情況跟蹤,麵板的價格表現持續優於此前的判斷,產業展望價格趨勢有望延續至今年第三季度。機構認為,在韓國廠商退出所帶來的長期供需格局改善背景下,考慮全年驅動IC麵臨的缺貨行情,LCD缺貨漲價有望繼續演繹,而中國大陸LCD產業從無到有、從有到大、從大到強,現已實現全球領先,伴隨行業周期性弱化,龍頭廠商正式邁入收獲期。

      可關注行業龍頭廠商京東方A(000725)、TCL科技(000100)等。

      海外房價快速上漲,鈦白粉出口景氣持續上行

      進入2021年,房價上漲的熱潮繼續在更多國家和地區蔓延。數據顯示,澳大利亞3月份房價環比上漲2.8%,創下近33年以來最快單月上漲紀錄。不僅是澳大利亞,全球住宅房地產價格正以近三年來最快的速度上漲。2020年,全球房價平均上漲5.6%,其中,土耳其連續四個季度位居榜首,漲幅高達30.3%,漲幅超過10%的就有10個國家。由於原材料的稀缺,建材的價格也在以不可思議的速度增長。以鈦白粉為例,4月新一輪漲價潮再次來襲,主流企業基本保持在國內漲幅1000元/噸,國外漲幅150美元/噸,目前硫酸法金紅石型鈦白粉市場主流報價為19800-20800元/噸,銳鈦型鈦白粉市場主流報價為17000-18000元/噸,氯化法鈦白粉市場主流報價為22000-24000元/噸。

      市場需求旺盛,受海外房地產市場高景氣帶動,鈦白粉出口持續向好,當下出口離岸價格已在3100美元/噸以上,折合人民幣價格後約為20300元/噸,相比國內市場均價要高出500元/噸以上,同時多數鈦白粉廠家出口待發訂單已經排至5月份。海外需求旺盛疊加原材料價格支撐,短期鈦白粉價格仍有上行空間,建議關注行業龍頭如龍蟒佰利(002601)、中核鈦白(002145)等。

      市場需求日益旺盛、人造肉巨頭籌劃百億估值上市

      據外媒報道,人造肉公司ImpossibleFoods計劃以至少100億美元的估值登陸資本市場。知情人士稱,ImpossibleFoods計劃在未來12個月通過IPO或與特殊目的收購公司(SPAC)合並的方式上市。在獲得至少100億美元的估值要約後,該公司現在已經聘請財務顧問幫助其洽談SPAC上市事宜。

      該公司此前在2020年的一輪融資中獲得的估值僅為40億美元,由此可見,隨著消費者的環保意識和道德要求提升,市場對人造肉產品的需求日益旺盛。根據GoodFoodInstitute和植物性食品協會的數據,美國2020年的人造肉零售額突破70億美元,同比增長27%。

      【京糧控股(000505)、股吧】(000505)子公司浙江小王子食品股份有限公司擁有“一種大豆蛋白肉及其生產工藝”專利;

      【雙塔食品(002481)、股吧】(002481)是全球最大的豌豆蛋白生產商之一,公司向雀巢提供豌豆蛋白。此外,子公司與Beyond Meat也簽署了85%豌豆蛋白銷售合同。

      【海南發展(002163)、股吧】(002163)控股股東支持公司布局及整合免稅品經營業務並承諾注入相關資產及業務。

      摩恩電氣(002451)獲艾方金科1號舉牌,持股達5.05%。

      【*ST勝爾(000890)、股吧】(000890)擬4.59億元收購廣泰源環保51%股權。通過收購廣泰源環保股權,公司將形成金屬製品業務、環保業務共同發展的業務布局。

      東莞控股(000828)與深圳蔚來簽署戰略合作框架協議。

      洛陽鉬業(603993)子公司擬與寧德時代間接控股公司戰略合作打造世界級銅鈷項目。

      TCL科技(000100)擬定增募資不超120億元,將用於“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目”等。

      智飛生物(300122)凍幹人用狂犬病疫苗(Vero細胞)進入Ⅲ期臨床試驗。

      維信諾(002387)2020年12月至今與榮耀終端簽署訂單達8.91億元。

      龍蟒佰利(002601)上調鈦白粉銷售價格。

      城建發展(600266)擬4億元至8億元回購股份。

      杭氧股份(002430)一季度淨利預增99%-137%。

      神劍股份(002361)一季度淨利預增120%-150%。

      索菲亞(002572)一季度營收預增110%-140%。

      金力永磁(300748)一季度淨利預增160%-200%。

      卓勝微(300782)一季度淨利預增217%-227%。

      北方華創(002371)一季度淨利預增155%-185%。

      中工國際(002051)一季度淨利預增163.99%-229.99%。

      興發集團(600141)一季度預盈約3.5億元,同比增1344%。

      華大基因(300676)一季度淨利預計同比增221.38%-292.80%。

      瑞達期貨(002961)一季度淨利預增269%-380%。

      水井坊(600779)一季度淨利預增119.7%。

      珠江鋼琴(002678)一季度淨利預增347%-428%。

      邁克生物(300463)一季度淨利預增290%-330%。

      奧普特(688686)一季度淨利預增182%-238%。

      萬華化學(600309)一季度淨利同比增長380.82%。

      中遠海特(600428)一季度淨利預增350%-400%。

      華新水泥(600801)一季度淨利預增103%-112%。

      深科技(000021)一季度淨利預計同比增100%-150%。

      杭鋼股份(600126)一季度淨利預增152%。

      蔚藍鋰芯(002245)一季度淨利預計同比增1411.44%-1562.59%。

      太鋼不鏽(000825)一季度淨利預計同比增971.17%-1305.90%。

      鄂武商A(000501)一季度淨利預計同比增206.74%-224.53%。

      華昌化工(002274)一季度淨利預增2644.04%-2826.97%。

      廈門港務(000905)一季度淨利同比預增380%-400%。


    關鍵詞:

    醋酸,鈦白粉

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